¿Cuál es la función del proceso «Aplicación Masiva de Saldos a Favor» y cómo funciona?
Diana Ramírez respuesta editada 15/09/2017
Aplicación Masiva de Saldos
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El proceso «Aplicación Masiva de Saldos a Favor» nos muestra todos documentos de tipo crédito que tienen nuestros clientes registrados en el ERP y que aún tienen saldo, es decir, que han sido aplicados parcial o nulamente a documentos con cargo de su respectivo cliente, además, con la misma herramienta podemos seleccionar, en caso de que existan, a que documentos queremos aplicar el saldo pendiente, ya sea de manera parcial o total.
El modo de operar con la herramienta es bastante simple, basta con acceder a la misma e introducir los parámetros que nos pide al inicio, donde establecemos Fecha, Moneda, Segmento y Paridad en caso de que la selección de moneda sea extranjera.
Posteriormente presionamos el botón «Seleccionar Datos» y nos mostrará todos los documentos que coincidan en Moneda y Segmento.
Una vez obtenidos los datos, podemos verificar todos los documentos que tienen saldo pendiente de aplicar, notaremos que del lado izquierdo en cada registro tenemos un botón con un signo de «+», el cual en ocasiones se muestra en color gris y otras en color negro, lo primero indica que actualmente el cliente no cuenta con documentos disponibles para aplicar el saldo pendiente, mientras que si vemos el color en negro quiere decir que es un registro expandible, al hacerlo, nos mostrará todos aquellos documentos con saldo y a quienes les podemos aplicar el crédito pendiente, estando los mismos ordenados cronológicamente, además, Zafiro ERP ya nos sugiere la aplicación del saldo a favor correspondiente en cada documento, tomando de nuevo un orden cronológico.
Finalmente, una vez realizada la aplicación de saldo a favor masiva, los documentos seleccionados ahora contaran con su respectivo crédito aplicado, mientras que el documento que tenía el saldo a favor inicial cuenta también con su nuevo saldo. Cabe recalcar que la fecha de aplicación de los movimientos es la que seleccionamos en parámetros al momento de hacer la búsqueda inicial de documentos.
Diana Ramírez respuesta editada 15/09/2017