Cuál es la diferencia entre el catálogo de clientes y el catálogo de cuentas.
Cuando lo abro me doy cuenta de que la información se guarda en ambos lados.
¿Puedo usar los catálogos indistintamente? ¿En qué casos debo usar uno u otro?
En el catáolgo de cuentas se registran «prospectos» a clientes. Éstos no han hecho ningúna clase de operación con la empresa en cuanto a compra de algún producto o servicio.
Cuando esttos prospectos deciden o se interesan en beneficiarse con los productos o servicios que la empresa ofrece, se da de alta en el catálogo de clientes basado en la información del catálogo de cuentas.
Es por eso que ambas contienen información similar.
Complementando la respuesta anterior, la cuenta (prospecto) no se da de alta como un nuevo cliente si no que se debe de convertir a cliente usando la opción extendida «Convertir a cliente» que se muestra al editar una cuenta, como se observa en la siguiente imagen.
Una vez hecho esto, ahora se mostrará la ventana de clientes donde se deberá complementar la información de la cuenta (prospecto).
